次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。 　　六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。 　　沙僧寻至花果山，见假猴王变出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但被假悟空打败。 　　沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。 　　二猴难辩真假，去观世音处求助。 。...第3集剧情

　　 真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辨别真假，皆无结果。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。 　　观音引领悟空至唐僧处，令师徒和好，勿再生二心。 　　八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。 　　唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。却见唐僧仪容潇。...第4集剧情

　　 悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。 　　悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶、钻进了妖怪肚中…… 　　唐僧被孔雀公主掠入孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动，却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强行成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼城。 　　悟空打败了青狮、白象、驱赶着他们去狮驼城寻大鹏讨要师父。 。...第5集剧情