山本被炸伤，清水带人追击。众人怀疑山猫已死，是蜂鸟在误导大家。山本、清水见背影人，希望他能用新密电码冒充山猫再发一次电报给吴岗之鹰，把吴岗之鹰引出来，背影人要山本保证不会破坏“闪电行动”。山本让清水学习黑话，找机会冒充土匪打入云盘山，切断岳刚与老北风合作的可能。王蕾蕾收到了山猫发来的新电报，但是谁都破译不出电文内容，曹营长给的密码本也没用，丁剑锋下山去找曹营长还有没有其他密码可用，小呆瓜听见。...第37集剧情

　　清水扮成飞雁刘来“挂注”，岳刚等人大吃一惊，岳刚处处针对飞雁刘，也没能让老北风对飞雁刘的身份产生怀疑，清水送上给大当家的见面礼，有长枪十支，短枪二十支，子弹三百发。丁剑锋见到曹营长，曹营长说和山猫联系只有一种密码，现在只有48小时就要行动了，不知道还能不能找到蜂鸟，丁剑锋说我们见招拆招，还有机会揪出蜂鸟。丁剑锋告别曹营长回云盘山。外面传来枪声，窜地龙来报有国军攻山，老北风大怒，让把岳刚等人绑。...第38集剧情

　　岳刚等人用计谋拿到钥匙，出了牢房，岳刚让王蕾蕾和韩冰先下山，自己和龙辉、李慧再去会会老北风。丁剑锋在树林里面穿行，看见有帐篷，正要上前，藤原出现，丁剑锋迅速离开。岳刚三人再次被抓。北风爹在观云楼灌木丛听见有异常响动，是神秘人在发电报，北风爹扔下山崖，被丁剑锋救起。岳刚、龙辉、李慧被绑在十字木架上，清水命令子弹上膛，准备开枪。北风爹和丁剑锋赶到，救下岳刚等人。丁剑锋见到清水吃惊，清水恶人先告状。...第39集剧情

　　韩冰和岳刚偷偷潜入天造寺房间，发现了桌子底下的山猫发报机，王蕾蕾再去会天造寺，真巧遇到天造寺在敲木鱼，突然节奏变得凌乱起来，王蕾蕾掏出纸笔记录。龙辉说现在天造寺嫌疑最大，不知道窜地龙是不是和他们一伙的，王蕾蕾回来，说天造寺用敲木鱼当掩护发电报，自己刚才记录下了他的发报内容，大家惊呼：“是黑话密电！”丁剑锋进祥云客栈找梁掌柜，让他去查天造寺和窜地龙的身份，然后找曹营长来支援，游击队也要做好准备。...第40集剧情