于成山和土改工作队来到了山里的大窝铺屯。 　　大窝铺屯的大地主赵福财老奸巨猾，横行乡里多年，但他背靠官衙，老婆大凤仙又是大土匪刘殿魁的表妹，所以老百姓都很怕他。加上群众对共产党和东北民主联军不了解，胆小怕事，群众工作迟迟发动不起来。 　　特务马老三此时也潜伏到赵福财家。他趁工作队立足未稳，勾结土匪，突然袭击，企图打掉工作队，威吓群众…… 　　大窝铺一番恶战，让工作队认识到。...第13集剧情

　　孟大娘家里，于成山巧遇莫十三，二人不打不相识，成了朋友。原来当年孟大娘的儿子身为抗联团长，庞青云正是他手下。抗联西征失败后，为躲避日军围剿，庞青云不得已上山当了胡子与刘殿魁结为兄弟。 　　廖高轩向上峰请求补充兵力，却得到命令让他就地收编民团土匪，并送来收编名单。廖高轩无奈之下，只好派郑疤痢办理。 　　与此同时，王北风也接到了上级下达的剿匪任务，并把目标直指老磨盘的刘殿魁和摩云顶。...第14集剧情