封萍带着警卫营在冯府周围没发现吴妈的行踪，冯天魁知道是谁干的，但不清楚山羊是谁，逃虹之前告诉过他一些情况，他要弄清楚两人的真面目再下手，封萍提出要帮他，他让封萍回旅馆住。西安事变后全国的局势发生了很大变化，郑冲明白以抗日大局为重，贺国光看出他如释重负，贺国光早就猜出冯天魁不是文盲将军，他还通知山羊暂时停止行动，贺国光将山羊的身份告诉了郑冲。 　　王如烟慌忙找到冯天魁说沈虹和要饭的叫花。...第22集剧情

　　冯天魁给郑冲一个连去搜查，他重点圈了一些地方并准备轻装上阵侦察。矶谷知道英子要坚决自己的想法后很生气，他想让人炸毁莲花湖。王如烟命人给矶谷回报，她愿意执行命令。冯天魁收到一封王如烟的来信，他清楚自己身边有奸细，罗家烈在树林中没见到郑冲，冯天魁知道后让他过去寻找。郑冲带人发现了山崖下面的尸体，那些尸体正是警卫排的人，他们身上没有一点儿伤痕，也没有流血，郑冲猜出他们中了毒气。 　　郑冲命。...第23集剧情

　　封萍找到郑冲后加以劝告，都是日本人惹得祸，她清楚那把中正剑的来由。冯天魁让老王头的儿子王八头给自己当司机，警卫营的罗家兴招供了，冯天魁命人将他枪毙。冯天魁收到了何钦的电报，川军部队被编入国军战斗序列。封萍在川军里做思想工作，郑冲知道后驱散了他们。封萍知道郑冲还在为慈云寺的事情纠结，郑冲收到卢沟桥事变后向冯天魁汇报，罗家烈也将电报内容汇报给冯天魁。 　　冯天魁准备去重庆要钱粮和装备，他。...第24集剧情

　　冯天魁将韩万全之事汇报到何应钦那里，周骏彦接到何应钦电话后要考虑这件事情，贺国光将冯天魁部队编成一个军的编制也交给何应钦，何应钦同时也接到了蒋介石的电话。周骏彦将韩万全带到冯天魁面前训斥，冯天魁让他看着办，周骏彦罚韩万全回南京写检讨书，他和冯天魁谈起了军饷问题，周骏彦称军饷自己也是没有，还拿出欠条给他们。 　　冯天魁答应自筹军饷，其他出征部队都收到了军饷。贺国光和刘湘从南京回来后告诉。...第25集剧情

　　山田得到消息，秘密调遣宋队长责令汤丙会挑选精兵，随宋一道化妆成假武工队打入高家庄摸清地道的情况铲除高传宝等人。然后，内外结合消灭高家庄游击队。 　　经过训练，假武工队十分顺利地来到高家庄。 　　在十分融洽的气氛中，宋队长设计欲套出高家庄地道的情况，耿直的大康欲说时被，传宝突然发现异常灵巧地制止大康，将众特务稳住。 　　这时，村外枪声大作，原来打外围的敌人遭遇到赵区长。...第15集剧情

　　大康假装去应付鬼子，欲找人时被假武工队阻止，毛妮前来报告村外敌情时，也被假武工队控制。 　　假武工队被区长及八路军武工队抓获，地道里的特务也被高传宝消灭。 　　敌人再一次阴谋宣告失败，山田负罪向上级请求增兵，给自己最后一次消灭高家庄游击队的机会。得到上级的批准。于是，他再次率领大批日伪军浩浩荡荡杀向高家庄。 　　传宝果断制定放狗进门关门打狗的战术，抵御住敌人往地道里。...第16集剧情

　　高家庄大捷，地道战再次名扬冀中平原。延安记者来到高家庄、四邻八乡的游击队干部纷纷来到高家庄学习。 　　与此同时，日军司令官将得意门徒井上派遣常山县替代山田。井上多年在华，十分精通中国的风俗人情，他是一名诡计多端但又胆小如鼠的阴谋家，刚一上任便拉拢汤丙会拜把子结为兄弟。汤丙会以为可以与井上平起平坐，对其变得放肆起来。不料，井上却是为杀人不咋眼的笑面虎，令汤丙会心惊胆战。 　　。...第17集剧情

　　经过惊悚骇人的心理攻击，苗旺旺彻底被降服成为井上的走狗，被派往高家庄做卧底，搜集地道情报。 　　高传宝决定乘胜追击，将地道挖到黑风口炮楼下，将其拔掉。 　　苗旺旺依仗着自己姥爷是高家庄人，顺利地潜伏进高家庄。由于前几次的教训，高传宝找到苗旺旺询问，苗旺旺说城里来了个新鬼子头，十分狡猾查处药店的事后，把自己给牵连进去，无奈之下只好投奔高家庄。传宝放松的警惕，动员苗旺旺在村内开。...第18集剧情